Gestionnaire de portefeuille
An Pham se consacre depuis plus de 10 ans à la santé financière des professionnels et des entrepreneurs. Détentrice d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Laval, planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille, elle privilégie une approche holistique pour optimiser leur situation fiscale, baliser leur avenir financier et les aider à se rapprocher de leurs objectifs. De leurs objectifs à court terme (un grand voyage, un projet d’investissement) et à long terme (retraite, succession). Elle est aussi familière avec l’incorporation et les sujets connexes. Elle s’implique durant tout le processus pour évaluer la pertinence financière du projet, faciliter la prise de décision et simplifier les démarches légales et comptables. Dans ces dossiers elle collabore avec les différents spécialistes appelés à intervenir (notaires, comptables, fiscalistes ou actuaires), ce qui contribue grandement à la tranquillité d’esprit de ses clients. |
Notre équipe est aussi composée de Mme Faiza Bezzaz et de Mme Nassima Toumache à l’administration et au service à la clientèle. Notre groupe collabore avec des partenaires externes en planification financière, assurance, comptabilité et fiscalité.