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Directeur, Groupe de clients privés
Gestionnaire de portefeuille Diplômé de l’École Polytechnique de Montréal et de l’Institut canadien des valeurs mobilières, Christian F. Arsenault travaille depuis plus de 25 ans en finance et dans le domaine des valeurs mobilières inc. Sa feuille de route comprend des grands noms du secteur, comme le Trust Banque Nationale, Richardson Greenshields, Demers Valeurs mobilières ainsi qu’Industrielle Alliance gestion privée de patrimoine inc, qu’il a rejointe en 2009. À titre de Directeur, Groupe de clients privés et gestionnaire de portefeuille, M. Arsenault guide une clientèle d’entrepreneurs, professionnels de la santé et investisseurs corporatifs dans l’administration et la valorisation de leurs actifs financiers. Responsable de l’investissement et toujours à l’avant-garde de l’industrie, il écoute ses clients, analyse leurs besoins et traduit leurs objectifs en stratégies à la fois ambitieuses et éprouvées. M. Arsenault siège au Comité consultatif d’Industrielle Alliance gestion privée de patrimoine. |
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Gestionnaire de portefeuille
An Pham se consacre depuis plus de 10 ans à la santé financière des professionnels et des entrepreneurs. Détentrice d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Laval, planificatrice financière et gestionnaire de portefeuille, elle privilégie une approche holistique pour optimiser leur situation fiscale, baliser leur avenir financier et les aider à se rapprocher de leurs objectifs. De leurs objectifs à court terme (un grand voyage, un projet d’investissement) et à long terme (retraite, succession). Elle est aussi familière avec l’incorporation et les sujets connexes. Elle s’implique durant tout le processus pour évaluer la pertinence financière du projet, faciliter la prise de décision et simplifier les démarches légales et comptables. Dans ces dossiers elle collabore avec les différents spécialistes appelés à intervenir (notaires, comptables, fiscalistes ou actuaires), ce qui contribue grandement à la tranquillité d’esprit de ses clients. |
Notre équipe est aussi composée de Mme Faiza Bezzaz et de Mme Nassima Toumache à l’administration et au service à la clientèle. Notre groupe collabore avec des partenaires externes en planification financière, assurance, comptabilité et fiscalité.